シンプルな見積書・納品書・請求書作成ソフト。スタンドアロン形式のランタイムアプリケーション(FileMaker Developer 6)で作成され、利用するのにExcelやAccessなどは不要。ダウンロードしてすぐに使える。「超簡単!見積り・納品・請求書2」は、テンプレートを利用して見積書・納品書・請求書を手軽に作成できる書類作成・印刷ソフト。あらかじめ顧客マスタや商品マスタなどのデータを用意する必要はなく、画面の書類イメージ上で直接項目を入力する方式。はじめてでも直感的に使うことができる。書類の発行に加え、取引の進捗状況や納品の有無などを管理することも可能。
使い方は簡単。
- 初期設定で「社名」「住所・連絡先」や「振込先口座」「消費税率」などの基本事項を登録する
- 作成したい書類の種類(見積書・納品書・請求書)を選択し、書類のイメージを開く
- イメージ上で「件名」「期日」「支払条件」や「取引明細(内容、数量、単位、単価、金額、合計金額)」などを直接、入力する
- 印刷する
の操作で書類の作成が完了する。「件名」「期日」「支払条件」「単位」にはプルダウンメニューが用意され、よく使う文字列を登録した上で選択入力することが可能(もちろん直接入力も可能)。さらに、
- 表題(「御見積明細書」など)
- 副題(「下記の通りお見積申し上げます」など)
- 欄外の連絡事項(「お見積内容に関してのご不明な点は、お気軽にお電話ください」など)
は、かっこ内のように代表的なサンプル文例が登録済み。もちろんユーザが任意に編集することも可能だ。印影画像の差し込みにも対応する。社印などの「角印」、担当者印などの「認め印」の2種類の印影を登録しておき、自社の欄に押印することができる。
登録した取引(書類)をリストでまとめて閲覧できる「一覧」機能もある。一覧画面では、各取引ごとの処理状況(見積もりのみ、見積書発行、納品書発行、〆日待ち、請求書発行、入金確認済みの6段階)や納品の「済」「未済」を一括管理できる。リストは、シリアル番号、請求日、金額を基準に並べ替えることも可能だ。